ועדת הורשה ומשפחה
יו"ר ועדת הורשה ומשפחה - עו"ד ונוטריון רוית טוב-לי
עו"ד ונוטריון רוית טוב-לי היא בעלים ומנהלת של משרד בוטיק, העוסק בייצוג בהליכי התנגדות לצוואה, סכסוכי ירושה, תביעות לביטול מתנה, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, צוואות (עם התמחות בצוואות מורכבות), הסכמים בין יורשים והסכמים במשפחה.
עו"ד טוב-לי מרצה מטעם משרד המשפטים בהכשרת נוטריונים, מעבירה הרצאות לעורכי דין מטעם לשכת עורכי הדין וחברות פרטיות, ומנהלת פורום "צוואות וירושות" באתר הפורומים המשפטיים.
עו"ד טוב-לי היא בוגרת אוניברסיטת חיפה במשפטים ובתקשורת ומוסמכת אוניברסיטת חיפה במדעי החברה.
כמו כן היא מוסמכת לעריכת "ייפוי כוח מתמשך" (הכשרה ראשונה) ובוגרת הכשרת ההמשך למוסמכים (מחזור ראשון), מגשרת מוסמכת מטעם המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי, בוגרת קורס השלמה בגישור משפחתי מטעם המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי .
בנוסף על כל אלו עו"ד טוב-לי היא בוגרת מחזור שני של קורס הכשרה למעבירים בינדוריים מטעם BDO האקדמיה לפיננסים וחברת ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.
עו״ד ומגשרת קרן וילנאי - פרייזלר
עורכת דין משנת 2010. בעלת תואר ראשון במשפטים עם התמחות בממשל מאוניברסיטת רייכמן.
מתמחה בתחום הנדל"ן ובעלת ניסיון רב בייצוג יזמי וקבלני בניה, ייצוג רוכשים ומוכרים בעסקאות מכר יד שניה מכל הסוגים (לרבות חברות משכנות, רשות מקרקעי ישראל) וברכישת דירות מקבלן.
עוסקת בדין האישי- דיני ירושה וצוואות, עריכת הסכמים שונים ובעלת הסמכה לביצוע ייפוי כוח מתמשך.
במהלך שנותיה כעורכת דין, תוך כדי עבודה במשרד מוביל במרכז הארץ המתמחה בישוב סכסוכים, התוודעה לעולם המופלא של הגישור אשר מאפשר לצדדים שיש ביניהם מחלוקת הגעה לפתרון והסכמה ללא הליך משפטי תוך שימת האינטרס המשותף של הצדדים במרכז.
חשיפה לתחום זה גרמה להעמקת הידע והניסיון בתחום הגישור והינה בוגרת בהצלחה קורס גישור בסיסי ומעשי (פרקטיקום) וכיום עוסקת גם בגישור משפחה.
מתמחה בליווי משפחות בהעברה בין דורית במציאת פתרונות לסוגיות המשפטיות השונות תוך שילוב עם הידע והניסיון שצברה בתחום הגישור.
עו"ד אילה פולק-משה
עו"ד פולק-משה הינה עורכת דין, נוטריון ומגשרת בהכשרתה, בעלת תואר ראשון בהצטיינות (LL.B) מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני (LL.M) בהצטיינות במשפט אזרחי-מסחרי ועברה את ההכשרה הראשונה של לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי בנושא "ייפוי כוח מתמשך". חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2001.
המשרד שבבעלותה נוסד בשנת 2003 ומתמחה בתחום הגיל השלישי והעברה בין דורית: כניסה לדיורים מוגנים, עריכת צוואות, ניהול עיזבונות, אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשכים וגישורים בין דוריים.
במסגרת עבודתה, משמשת עו"ד פולק-משה כאפוטרופסית מקצועית מטעם בית המשפט, כמגשרת וכן מייצגת בני משפחה במקרים מורכבים של ניצול כלכלי.
עו"ד פולק-משה מרצה במסגרות שונות בתחומי עבודתה: בהכשרות עורכי הדין, בדיורים מוגנים, בפני עובדים סוציאליים, במועדוני גמלאים ובמסגרות רבות נוספות.
רז לבנת
תיאור המומחה של המרכז הישראלי להעברה בין דורית, כולל מידע על העסק, הפעילות, והרקע של המומחה בעבודה ובהמשך יופיע כאן.
מוזמנים להתעדכן בהמשך.
רווית וילוז'ני
תיאור המומחה של המרכז הישראלי להעברה בין דורית, כולל מידע על העסק, הפעילות, והרקע של המומחה בעבודה ובהמשך יופיע כאן.
מוזמנים להתעדכן בהמשך.
ועדת עסקים משפחתיים
יו"ר ועדת עסקים משפחתיים - רו"ח יניב וולף
מייסד המרכז הישראלי להעברה בין דורית. רו"ח וולף הינו מומחה בהעברה בין דורית בעל ניסיון רב שנים בליווי משפחות בתהליכים מורכבים לרבות ייעוץ וליווי לעסקים משפחתיים בתהליכי הסדרה משפחתיים עסקיים ונכסיים.
נוסף על כך, הוא מרצה באוניברסיטה, מכללות וארגונים שונים בתחומי החשבונאות, המימון והניהול פיננסי והינו אחד מכותבי ומרצי הקורס היחיד בארץ להכשרת מעבירים בין דוריים ומכשיר אנשי מקצוע כגון עו”ד, רו”ח, אנשי פיננסים ואחרים לשמש כמעבירים בין דוריים ומשמש יועץ מקצועי לוועדה הבין דורית בלשכת סוכני ביטוח בישראל.
דרורית גל-פז
מובילה עסקים משפחתיים בהיבטים אסטרטגיים, ארגוניים, ניהוליים ותקשורת פנים ארגונית.
לימוד לפיתוח מנהלים. מרצה בארץ בתחומי ניהול ומנהיגות ובחו"ל. ייסדה פורום עסקים משפחתיים והובילה פורום של דור ההמשך.
עו"ד תמיר לוי
עו"ד תמיר לוי, בוגר יחידת 8200, הינו מומחה מוביל במשפט מסחרי, טכנולוגיה, נדל"ן והיי-טק, עם התמחות ייחודית בתחום ההעברה הבין-דורית, ירושה וניהול הון פרטי.
לתמיר ניסיון עשיר שנצבר במשרדי עורכי הדין הגדולים והמובילים בישראל, והוא מביא גישה מקצועית וחדשנית בכל תחום התמחותו.
תמיר מתמחה בליווי משפחות, עסקים ויחידים בתכנון והעברת נכסים לדור הבא, בעריכת צוואות והסכמי ירושה, תוך מתן דגש על יציבות כלכלית, שימור מערכות יחסים משפחתיות והבטחת המשכיות נכסית ועסקית.
בנוסף, הוא מלווה סטארטאפים וחברות טכנולוגיה בינלאומיות בניהול סיכונים משפטיים, עריכת הסכמים מסחריים וגיוסי הון. תמיר ידוע ביכולתו לשלב בין הבנה טכנולוגית מעמיקה לבין חשיבה משפטית יצירתית ומותאמת לצרכים הייחודיים של לקוחותיו.
אילת פדה גולדשטיין
פסיכולוגית (MA), מגשרת, יועצת ארגונית, מנכ"ל ובעלים פ.ד.ה יעוץ והדרכה. בעלת ניסיון של כ-30 שנה.
מכותבי הספר "מרעיון מוצלח לעסק מצליח". מומחית בעולם החוסן וניהול משברים, משלבת מתודולוגיית EFT בתהליכי גישור, להרחבת מנעד נקודות המבט, חשיבה יצירתית וגיוס שותפויות, לצליחת מהמורות ושיפור התוצאות.
עו"ד ורו"ח אבידור לפיד
עורך דין ורואה חשבון אבידור לפיד עוסק במספר תחומי התמחות: מיסוי – מיסוי בינלאומי, ניתוק תושבות ומיסוי רילוקיישן, אופציות לעובדים, מיזוגים ורכישות ורגולציית ומס ובנקאות. ניהול הון משפחתי והעברה בין דורית של הון ועסקים משפחתיים – ניהול ירושות, צוואות, נאמנויות, ייפוי כוח מתמשך ואמנות משפחתיות.
ספורט – מלווה ספורטאי עילית בישראל ועוסק בהפקת אירועי ספורט גדולים בישראל ובעולם: עריכת החוזים המשפטיים וניהול משא ומתן מול הקבוצות הגדולות בעולם דוג': ברצלונה נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה (ספטמבר 2023), טוטנהאם נגד רומא בסמי עופר (30.7.2022), מלכי הדריבל בהיכל מנורה מבטחים (חול המועד פסח 2022) וברצלונה נגד ריאל מדריד באצטדיון בלומפילד (יולי 2021).
בעבר היה עו"ד לפיד רואה חשבון בסומך חייקין KPMG, חשב במחלקת הכספים של חברת הראל חברה לביטוח בע"מ, עו"ד במחלקת מיסים וניהול הון משפחתי – גורניצקי ושות', חבר בוועדות לשכת עורכי הדין של מחוז מרכז: מיסוי וייפוי כוח מתמשך.
עו"ד מיכל מור קופל
מנכ"לית ושותפה במועדון המשקיעים SRI. לשעבר מנכ"לית איגוד הדירקטורים בישראל. יזמת חברתית ושותפה בחברת Assist-ant המבוססת על פתרונות AI חברה בוועד המנהל של איגוד הפינטק הישראלי, חברה בוועד המנהל של לשכת המסחר ישראל מלטה, בוועד המנהל בלשכת המסחר ישראל קרואטיה ובוועד המנהל של הפורום הכלכלי ערבי ופעילה בבניית היחסים העסקיים בין החברה הערבית לחברה היהודית.
ועדת נאמנויות
יו"ר ועדת נאמנויות - עו"ד מיטל ליברמן
עו"ד מיטל ליברמן, TEP, עוסקת בנאמנויות והעברה בין-דורית של נכסים מזה כעשור. במסגרת עיסוקה, עו"ד מספקת "חליפה משפטית לפי מידה" ללקוחות פרטיים מהארץ ומחו"ל על מנת לאפשר להם להיערך מראש ולתכנן את עתידם ועתיד משפחתם.
חליפה זו כוללת שירותים משפטיים שונים, הכוללים נאמנויות, צוואות, ייפויי כוח מתמשכים, הסכמי ממון, ועוד.
עו"ד ליברמן חברה בארגון הבינלאומי STEP לעוסקים בנאמנויות והעברה בין-דורית משנת 2015. היא מרצה בתחום עיסוקה ומפרסמת מאמרים פרי עטה בפרסומים מקצועיים שונים בארץ ובחו"ל.
עו"ד סיגל לב לזרוביץ
עו"ד סיגל לב לזרוביץ, הינה עו"ד משנת 2008, בעלת תואר ראשון ושני בהצטיינות במשפטים.
חברה בלשכת עורכי הדין בוועדת ירושה ובוועדת ייפוי כוח מתמשך, במחוז תל אביב. יועצת משפטית בלשכת סוכני הביטוח בכל נושי צוואות, ייפוי כחו מתמשך אפוטרופסות.
מומחית בתחום הירושה ונאמנויות והאינטגרציה ביניהם לצורך מתן מענה למשפחות בהליך הירושה, בצוואות, ייפוי כוח מתמשך, אפוטרופסות והיבטי מיסוי בתחום הנדל"ן.
המשרד מלווה בעיקר משפחות להם ילדים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות בכל ההיבט של מי ידאג לילד המיוחד ביום שההורים לא יהיו כאן לדאוג לו.
עו"ד רו"ח שגיא לובודה
מס הכנסה, מיסוי בינלאומי ומיסוי נאמנויות. שגיא הוא רואה חשבון ועורך דין. שגיא עבד שנים רבות ברשות המיסים, תחילה כמפקח בחוליית חברות בפקיד שומה מוביל, ולאחר מכן כמפקח ארצי ביחידה למיסוי בינלאומי של רשות המיסים.
במסגרת תפקידיו ביחידה למיסוי בינלאומי, שגיא טיפל בהחלטות מיסוי, ליווה הליכי שומה בתיקים מורכבים, היה אמון על תחום הנאמנויות, ולקח חלק פעיל בנושאים שונים, לרבות בכתיבה ופרסום של חוזרים מקצועיים מטעם רשות המיסים, כתיבה ופרסום של עמדות חייבות בדיווח.
עו"ד מיה סגל ויסהוז
מיה סגל ויסהוז, עורכת דין ונוטריון
עורכת דין משנת 2010. בעלת תואר ראשון במשפטים בהצטיינות. בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, בהצטיינות.
חברה בלשכת עורכי הדין בוועדת ירושה ובוועדת ייפוי כוח מתמשך, במחוז תל אביב.
מלווה משפחות ויחידים בתכנון העתיד תוך דגש על מניעת סכסוכים ושמירה על כל אחד מבני המשפחה.
המשרד מתמחה בבני הגיל השלישי ובמשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, עריכת צוואות, נאמנויות, סכסוכי ירושה, אפוטרופסות, מסמך ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, ותכנון העברה בין-דורית.
עו"ד מיכל זיו שוחט
בעלת 30 שנות ניסיון כיועצת משפטית בבנקים ישראליים ובינלאומיים, כולל ניהול חברה לנאמנות בנקאית. מומחית בתחום הבנקאות, שירותים פיננסיים והשקעות, ניהול ותפעול נאמנויות.
יועצת משפטית למשפחה- מתמחה בליווי אישי ומקצועי ליחידים ומשפחות בהסדרת כלל ענייניהם המשפטיים והפיננסיים בצורה מדויקת ומותאמת אישית, תוך דגש על יצירת שקט נפשי.
תכנון וביצוע העברה בין-דורית, ליווי פתיחת חשבונות בנק והשקעות בחו”ל, עריכת ייפוי כוח מתמשך וצוואות.
בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B) וכלכלה, ותואר שני (MBA) בהתמחות מימון, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
בוגרת קורס ההכשרה למעבירים בינדוריים מטעם המרכז הישראלי להעברה בין-דורית.
מגשרת מוסמכת בוגרת קורס גישור וקורס פרקטיקום שניהם מטעם המוסד הארצי לגישור -לשכת עורכי הדין.
מוסמכת לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך.
ועדת נדל"ן
יו"ר ועדת נדל"ן - עו"ד שיר אתר
עורכת דין שיר אתר, בוגרת תואר במשפטים (LL.B) ותואר במנהל עסקים (B.A) באוניברסיטת רייכמן, מוסמכת גישור ופרקטיקום בגומא גבים, חברת לשכת עורכי הדין משנת 2008.
מתמחה בדיני מעמד אישי – ייפוי כוח מתמשך, צוואות ודיני ירושה, הסכמי ממון/ הסכמי חיים משותפים, תהליכי גישור משפחתיים, העברה בין דורית ועוד.
עו"ד שיר ויינרמן
עורכת דין בתחום המקרקעין כבר 20 שנה. את הניסיון והידע הנרחב בתחום המקרקעין רכשה כשניהלה את מחלקת רישום והסדרת זכויות אצל החשב הכללי, ואת מה שעשתה במשך שנים עבור המדינה - היא עושה עכשיו עבור לקוחותיה.
בנוסף לעסקות מכר ורכישה שיר עוסקת גם ברישום בתים משותפים, פרצלציות, רישום תלת מימד, הפקעות, היטלי השבחה, דיירות מוגנת, הקצאות ועוד נושאים רבים ומגוונים בתחום המקרקעין.
עו"ד מרי יעקובי
מתמחה בתחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית, בעלת ניסיון עשיר בליווי פרויקטים מורכבים, בייצוג יזמים, קבלנים, ובעלי דירות בתהליכי תמ"א 38 פינוי-בינוי, ועסקאות מכר. הופכת חלומות נדל"ן למציאות. מלווה משפחות לרבות בתחום המשפטי ומעבירה בין דורית.
עו"ד ומגשרת כרמית שלום
עו"ד אברהם ורבנר
בעל תואר ראשון בוגר במשפטים LLB, הקריה האקדמית אונו ותואר ראשון במנהל עסקים התמחות במימון ושוק ההון, אוניברסיטת מנצ'סטר אנגליה.
מנהל משרד בוטיק רב שנים העוסק בתחום אזרחי מסחרי ומשלב פן כלכלי עם יעוץ משפטי. בעל ניסיון רב שנים ביעוץ כלכלי ומשפטי לעסקים ובתחום המקרקעין. עוסקבין היתר בהעברה בין דורית.
אפרת חקיקת
תיאור המומחה של המרכז הישראלי להעברה בין דורית, כולל מידע על העסק, הפעילות, והרקע של המומחה בעבודה ובהמשך יופיע כאן.
מוזמנים להתעדכן בהמשך.
ועדת פיננסים
יו"ר ועדת פיננסים - גב' בשמת שערי בלוך
כלכלנית ומומחית לפרישה פנסיונית ולהעברה בין-דורית של הון ונכסים, בעלת ניסיון של כ-20 שנים בליווי משפחות, עסקים ויחידים בניהול תהליכים כלכליים משמעותיים, רגישים וארוכי טווח.
לבשמת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל מיסים, והיא בעלת רישוי פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והרשות לניירות ערך. ניסיונה כולל תפקידים בכירים בגופים מובילים כגון בנק הפועלים, הפניקס ואלטשולר שחם, לצד פעילות ענפה כמרצה ומדריכה בתחומי כלכלה, ביטוח ופרישה. מייסדת ובעלים ב"קרנות ראמים" פיננסים.
בשמת מתמחה בהובלת תהליכי העברה בין-דורית מתוך הסתכלות מערכתית: שילוב בין תכנון מס מיטבי, איזון נכון בין נכסים פנסיוניים ופרטיים, שימור מערכות יחסים במשפחה והתייחסות מעמיקה להיבטים הרגשיים של שינויי חיים בגיל השלישי. כל תהליך מלווה בגישה אנושית, רגישה ומבוססת נתונים, תוך שמירה על שקיפות, יציבות והמשכיות בין הדורות.
כיום היא מלווה משפחות מרובות נכסים, בעלי שליטה בחברות ויחידים לקראת פרישה, במטרה לייצר ביטחון כלכלי, מנגנוני חלוקה חכמים בין יורשים, תכנון מס מיטבי והעברה נכונה של הון ונכסים.
מר גילעד מנו
מייסד ומנהל ההשקעות הראשי של קרן הגידור Macro Value Hedge Fund, הפועלת לפי אסטרטגיית השקעות ערך בשוק ההון הישראלי ומבוססת על ניתוחים מעמיקים של חברות ציבוריות וגורמים מאקרו-כלכליים.
משמש ככלכלן מומחה ומספק חוות דעת כלכליות לבתי משפט בתיקים כלכליים מורכבים, בדגש על הערכות שווי, ניתוחי נזק לבעלי מניות מיעוט והיבטים פיננסיים של שליטה תאגידית. ומוכר כמומחה מוביל בתחום הערכות שווי במצבים של קיפוח, הצעות רכש, ודילול בעלי מניות מיעוט.
מלווה משפחות בעלות הון בתהליכי העברה בין-דורית וניהול הון משפחתי, תוך שילוב בין ראייה פיננסית רחבה, מבנה משפטי מותאם ואסטרטגיית השקעה רב-דורית, המותאמת לערכים וליעדים ארוכי טווח של כל משפחה.
בעל תואר ראשון ושני בכלכלה, בעל רישיון ניהול השקעות, יועץ אסטרטגי מוסמך, שימש בעבר במגוון תפקידי ניהול השקעות בגופים מוסדיים ביניהם פעילים, מנורה ועמיתים.
סו"ב CFP רון קשת
רון קשת עוסק בתחום הפנסיוני מאז שנת 1979 , שימש כמנהל רכישה במספר חברות וסוכנויות ביטוח. בין השנים 1988-1994 עסק בתחום הפנסיוני בארה"ב כברוקר.
הוסמך כבוגר המחזור הראשון של קורס התכנון הפיננסי ע"י האיגוד הבינלאומי לתואר (CFP) שימש משך 5 שנים כיו"ר הועדה המקצועית של לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל ואחראי על לימודי ההמשך.
מרצה מן המניין במכללות ובלשכת סוכני הביטוח בעיקר בתחום הגיל השלישי והפרישה, נחשב המומחים המובילים בתחום.
סו"ב שי שחם
המייסד והבעלים של 2 חברות:
- גו הון בע"מ - פעילה כ-15 שנים ועוסקת בתחומי תכנוני הפרישה, תכנון פיננסי ליווי משפחות בתהליכי קבלת החלטות, והשקעות.
- סינרגיה סוכנות לביטוח בע"מ - הפועלת בכל תחומי הביטוח בדגש והתמחות בתחומי הביטוח הפנסיוני והסיכונים.
חברות אלו פועלות ב"סינרגיה" מלאה האחת עם השנייה מתוך מטרה להעניק ליווי ותהליכי צמיחה כמו גם הגנה בעת משבר.
בנוסף מעביר הרצאות בתחום הביטוח ותכנוני פרישה במסגרות וארגונים שונים.
אמיר לוי
עוסק בתחום הפנסיוני משנת 2000 ומומחה לתכנון פרישה מזה כ-14 שנים.
מלווה משפחות ועוסק בהעברה בין דורית. משמש כמנכ"ל ובעלים של חברת "פרישה פרימיום" המספקת פתרונות פרישה ללקוחות פרטיים ולחברות. החברה מתמחה במיקסום הזכויות הפנסיוניות, טיפול באישורי מס והכוונת ניהול השקעות ללקוחות בשלבי הפרישה.