מומחי העברה בין דורית
רו"ח יניב וולף
רו”ח וולף הינו בעל ניסיון רב שנים בייעוץ וליווי עסקים משפחתיים והעברה בין דורית.
נוסף על כך, הוא מרצה באוניברסיטה, מכללות וארגונים שונים בתחומי החשבונאות, המימון והניהול פיננסי והינו אחד מכותבי ומרצי הקורס היחיד בארץ להכשרת מעבירים בין דוריים באקדמיה לפיננסים ב BDO ומכשיר אנשי מקצוע כגון עו”ד, רו”ח, אנשי פיננסים ואחרים לשמש כמעבירים בין דוריים ומשמש יועץ מקצועי לוועדה הבין דורית בלשכת סוכני ביטוח בישראל.
עו"ד שירי מלכה
עו"ד שירי מלכה, ראש מחלקת ניהול הון ומעמד אישי במשרד עוה"ד שבלת.
מתמחה בניהול הון פרטי, העברה בין דורית ודיני משפחה, שותפה בפירמת עורכי הדין היוקרתית שבלת, מהגדולות בארץ.
שירי שימשה בעברה כמרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן, וכיום הינה נמנית עם צוות המרצים הבכירים באקדמיה לפיננסים ב- BDO. לשירי ניסיון עשיר בליווי אנשים, משפחות ועסקים בשלבים שונים ובטיפול בתיקים מורכבים ורגישים, אשר העניק לה ידע רב בתחום ניהול תהליכי העברה בין דורית מורכבים, ומשמשת כמרכזת האקדמית של קורס העברה בין דורית באקדמיה לפיננסים ב BDO. בנוסף, עו"ד מלכה משמשת כמגשרת למשפחות ולעסקים.
מומחים משפטיים
עו"ד ליאורן עמר
עו"ד ליאורן עמר בעלת תואר LL.B במשפטים במגמת דיני המשפחה בישראל בהצטיינות, ותואר במשפטים LL.M במגמת לימוד גישור, משא ומתן ויישוב סכסוכים במשפחה בהצטיינות.
מוסמכת כמגשרת מטעם לשכת עורכי הדין וכן מטעם הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן. בעלת משרד פרטי בתל אביב החל משנת 2020.
משרד עו"ד ליאורן עמר עוסק בתחום דיני משפחה וירושה והליכי חדלות פירעון, ומתמחה בעיקר בפתרונות יצירתיים לשמירה על אחדות המשפחה מפני סכסוכי ירושה מורכבים.
עו"ד אילה פולק-משה
עו"ד פולק-משה הינה עורכת דין, נוטריון ומגשרת בהכשרתה, בעלת תואר ראשון בהצטיינות (LL.B) מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני (LL.M) בהצטיינות במשפט אזרחי-מסחרי ועברה את ההכשרה הראשונה של לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי בנושא "ייפוי כוח מתמשך". חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2001.
המשרד שבבעלותה נוסד בשנת 2003 ומתמחה בתחום הגיל השלישי והעברה בין דורית: כניסה לדיורים מוגנים, עריכת צוואות, ניהול עיזבונות, אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשכים וגישורים בין דוריים.
במסגרת עבודתה, משמשת עו"ד פולק-משה כאפוטרופסית מקצועית מטעם בית המשפט, כמגשרת וכן מייצגת בני משפחה במקרים מורכבים של ניצול כלכלי.
עו"ד פולק-משה מרצה במסגרות שונות בתחומי עבודתה: בהכשרות עורכי הדין, בדיורים מוגנים, בפני עובדים סוציאליים, במועדוני גמלאים ובמסגרות רבות נוספות.
עו"ד ונוטריון לירון שגב
לירון שגב, עו"ד ונוטריון- שגב ושות'- משרד עורכי דין ונוטריון
עו"ד לירון שגב בעלת רקע משפטי ועסקי נרחב וכיהנה כיועצת משפטית ראשית בחברות היי טק וחברות בינלאומיות מובילות במשק. כמו כן, כיהנה כדירקטורית בחברות פרטיות וציבוריות.
עו"ד ונוטריון לירון שגב מתמחה בדיני חברות, הייטק וסטארט אפים, עסקאות בינלאומיות, הסכמי תכנה וחומרה, סימני מסחר, אפליקציות, EULA, חברות בכל שלבי חייהן החל משלב הרעיון וההקמה ועד לשלבי הנפקה/ גיוס הון, עסקאות נדל"ן פרטי ומסחרי, יפוי כח מתמשך וצוואות, דיני עבודה ועוד.
עו"ד ונוטריון רוית טוב-לי
עו"ד ונוטריון רוית טוב-לי היא בעלים ומנהלת של משרד בוטיק, העוסק בייצוג בהליכי התנגדות לצוואה, סכסוכי ירושה, תביעות לביטול מתנה, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, צוואות (עם התמחות בצוואות מורכבות), הסכמים בין יורשים והסכמים במשפחה.
עו"ד טוב-לי מרצה מטעם משרד המשפטים בהכשרת נוטריונים, מעבירה הרצאות לעורכי דין מטעם לשכת עורכי הדין וחברות פרטיות, ומנהלת פורום "צוואות וירושות" באתר הפורומים המשפטיים.
עו"ד טוב-לי היא בוגרת אוניברסיטת חיפה במשפטים ובתקשורת ומוסמכת אוניברסיטת חיפה במדעי החברה.
כמו כן היא מוסמכת לעריכת "ייפוי כוח מתמשך" (הכשרה ראשונה) ובוגרת הכשרת ההמשך למוסמכים (מחזור ראשון), מגשרת מוסמכת מטעם המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי, בוגרת קורס השלמה בגישור משפחתי מטעם המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי .
בנוסף על כל אלו עו"ד טוב-לי היא בוגרת מחזור שני של קורס הכשרה למעבירים בינדוריים מטעם BDO האקדמיה לפיננסים וחברת ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.
עו"ד אסף יוסף
עו"ד אסף יוסף, בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל אביב וכן בעל תואר שני (MRE) בהצטיינות, מהטכניון.
חבר לשכת עורכי הדין מאז שנת 2000, מוסמך לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך.
משרד עו"ד אסף יוסף פועל משנת 2011 ועיקר התמחותו בליווי עסקים, בליווי רוכשים / מוכרים בעסקאות מקרקעין (לרבות היבטי מיסוי המקרקעין) וכן בנושאים של צוואות וירושות, לרבות ניהול עיזבונות מטעם בית המשפט.
עו"ד מיטל ליברמן
עו"ד מיטל ליברמן, TEP, עוסקת בנאמנויות והעברה בין-דורית של נכסים מזה כעשור. במסגרת עיסוקה, עו"ד מספקת "חליפה משפטית לפי מידה" ללקוחות פרטיים מהארץ ומחו"ל על מנת לאפשר להם להיערך מראש ולתכנן את עתידם ועתיד משפחתם.
חליפה זו כוללת שירותים משפטיים שונים, הכוללים נאמנויות, צוואות, ייפויי כוח מתמשכים, הסכמי ממון, ועוד.
עו"ד ליברמן חברה בארגון הבינלאומי STEP לעוסקים בנאמנויות והעברה בין-דורית משנת 2015. היא מרצה בתחום עיסוקה ומפרסמת מאמרים פרי עטה בפרסומים מקצועיים שונים בארץ ובחו"ל.
מומחי מס
רו"ח ומשפטן נמרוד ירון
רו"ח נמרוד ירון הוא שותף מנהל במשרד נמרוד ירון ושות' – מיסוי ישראלי ובינלאומי
מהמשרדים המובילים בישראל בתחום המיסים. צוות המשרד כולל עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים ויועצי מס ובהם בכירים לשעבר ברשות המיסים.
רו"ח נמרוד ירון מייסד המשרד היה חבר הנהלה בפקיד שומה ירושלים. המשרד מטפל בעיקר בחברות פרטיות וציבוריות, ישראליות וזרות, קרנות הון סיכון גלובליות וגם בלקוחות פרטיים, בייעוץ מקצועי של עורך דין או רואה חשבון לשיחה בגובה העיניים. הפירמה מלווה משפחות רבות בייעוץ בתחומי מיסוי העברה בין דורית.
שילוב הניסיון המצטבר של הצוות, הן בתפקידים בכירים ברשות המיסים והן בתפקידים בפירמות רו"ח הגדולות ( ביג 4 ) ובמשרדי עו"ד, וההתמקצעות במלוא ההיבטים כולל המשפטיים והכלכליים – מבטיחים ללקוחות המשרד ולרואי החשבון שלהם ראיה כוללת ופתרון מיטבי וזאת יחד עם שירות אישי ומוקפד, וזמינות של משרד בוטיק.
לפירמה יש סניפים באירופה וניסיון בעבודה מול למעלה מ 100- מדינות שונות בעולם.
עו"ד, נוטריון ורו"ח ארז שגיב
הוא עו"ד, נוטריון ורו"ח – לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המיסים, ומייסד משרד עורכי הדין שגיב בלזר ושות'. משרד עורכי הדין עוסק בכל דיסציפלינות המשפט הפיננסי, הן בהיבט האזרחי והן בהיבט הפלילי, לרבות דיני משפחה, תאגידים, שוק ההון, משפט מסחרי, מקרקעין ודיני עבודה.
עו"ד ורו"ח ארז שגיב ושותפיו עו"ד ורו"ח יגיל בלזר ועו"ד מיכל יקר - עזרא בעלי מומחיות וניסיון רב שנים כבוגרי ופורשי רשות המיסים, מלווים הם יחד עם צוות המשרד ושותפיו, עסקים, בעלי הון, משפחות, בעלי שליטה, נושאי משרה בכירים, עובדים ואחרים בכל שאלות המס שעולות בתחום זה.
@שגיב בלזר ושות' עורכי דין ונוטריון - דיני מיסים, הלבנת הון, מקרקעין ותאגידים
המשרד מציע פתרונות משפטיים, יעוץ ותכנון בסוגיות ושאלות מורכבות, הכוללים שילובים בין חוקי המס בישראל: פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, חוק מיסוי מקרקעין וחוקי עידוד, לרבות בסוגיות הנוגעות להלבנת הון, גילוי מרצון ועבודה מול בנקים בקשר עם העברות כספים.
עו"ד ורו"ח שי עינת
עו"ד ורו"ח שי עינת בעל תואר ראשון בכלכלה, תואר ראשון בחשבונאות, מטעם אונ' תל אביב. בוגר שנת ההשלמה בראיית חשבון באונ' תל אביב, בעל רישיון לעסוק בראיית חשבון החל משנת 1995, בוגר התוכנית לשמאות וניהול מקרקעין באונ' תל אביב, בעל תואר ראשון במשפטים מן המרכז הבינתחומי ובעל רישיון לעסוק בעריכת דין החל משנת 2000.
עו"ד ורו"ח שי עינת עבד בנציבות מס הכנסה והתמחה במיסוי מקרקעין ובמס ערך מוסף וטיפל בתיקי מיסוי מקרקעין מורכבים תוך מתן יעוץ למשרדי השומה השונים ומשרדי החקירות השונים. במשך 23 שנים עו"ד ורו"ח שי עינת מטפל בתיקי מס מורכבים, מלווה עסקאות מורכבות שונות ומגוונות ומהווה כתובת ליעוץ לעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס ולקוחות פרטיים הנדרשים לשרותיו.
טיפול רגשי
דרורית גל-פז
מובילה עסקים משפחתיים בהיבטים אסטרטגיים, ארגוניים, ניהוליים ותקשורת פנים ארגונית.
לימוד לפיתוח מנהלים. מרצה בארץ בתחומי ניהול ומנהיגות ובחו"ל. ייסדה פורום עסקים משפחתיים והובילה פורום של דור ההמשך.
נדל"ן
עו"ד רמי פילו
עו"ד רמי פילו יליד ותושב מושב חגור בשרון – בן להורים מייסדי המושב – בעלי נחלה חקלאית. עו"ד פילו הוא בוגר ביה"ס היסודי צופית וביה"ס התיכון ע"ש עמי אסף בית ברל, חניך ומדריך בחטיבת בני המושבים בנוער העובד והלומד ובוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.
כיום עו"ד פילו הוא בעלים ושותף במשרד עוה"ד פילו-צדוק. עוסק בעריכת דין ברציפות מזה כ- 35 שנים. משרדו מתמחה בכל תחומי המגזר החקלאי – מושבי עובדים ;משקים חקלאיים; עסקאות במגזר החקלאי ומכר נחלות; "הורשת" משקים חקלאיים ובנים ממשיכים; הסדרי העברה בין-דורית; רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית; מיסוי עסקאות במגזר החקלאי [ מס שבח/רכישה; דמי הסכמה/דמי רכישה; היטל השבחה]; הליכי תכנון ובניה במשקים חקלאיים; פיצול והפרדת מגרשים מנחלות; בניה ושימושים חורגים והסדרתם; סכסוכי גבולות בנחלות; סכסוכים בין חברי אגודות ובינם לבין האגודה
תכנון פיננסי
סו"ב מירב ג'והן
מירב ג'והן - סוכנת ביטוח, מייסדת ובעלת סוכנות הביטוח ג'והן אורין בע"מ.
יו"ר הוועדה הבין דורית בלשכת סוכני ביטוח, סוכנת ביטוח מומחית בביטוח הבריאות וניהול הסיכונים, חברה בנבחרת הבריאות והריסקים באחת מחברות הביטוח הגדולות בארץ.
מאחורי האלפי שעות ניתוחי תיקי ביטוח בריאות, טיפול בתביעות בשווי של עשרות מיליוני שקלים ורזומה של אלפי לקוחות קיימים. בסוכנות מנהלת את חטיבת הבריאות וניהול הסיכונים התאמת
פתרונות ביטוח ותביעות. מירב מתמחה בביטוח בריאות, מחלות קשות, סיעוד תאונות אישיות, ביטוח חיים ומשכנתא.
סו"ב CFP רון קשת
רון קשת עוסק בתחום הפנסיוני מאז שנת 1979 , שימש כמנהל רכישה במספר חברות וסוכנויות ביטוח. בין השנים 1988-1994 עסק בתחום הפנסיוני בארה"ב כברוקר.
הוסמך כבוגר המחזור הראשון של קורס התכנון הפיננסי ע"י האיגוד הבינלאומי לתואר (CFP) שימש משך 5 שנים כיו"ר הועדה המקצועית של לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל ואחראי על לימודי ההמשך.
מרצה מן המניין במכללות ובלשכת סוכני הביטוח בעיקר בתחום הגיל השלישי והפרישה, נחשב המומחים המובילים בתחום.
רוצים לדאוג למשפחה ולילדים ולא בטוחים איך?
דברו איתנו בטלפון
03-778-5877
או השאירו פרטים ונחזור בהקדם: