מומחי העברה בין דורית
רו"ח יניב וולף
רו”ח וולף הינו בעל ניסיון רב שנים בייעוץ וליווי עסקים משפחתיים והעברה בין דורית.
נוסף על כך, הוא מרצה באוניברסיטה, מכללות וארגונים שונים בתחומי החשבונאות, המימון והניהול פיננסי והינו אחד מכותבי ומרצי הקורס היחיד בארץ להכשרת מעבירים בין דוריים באקדמיה לפיננסים ב BDO ומכשיר אנשי מקצוע כגון עו”ד, רו”ח, אנשי פיננסים ואחרים לשמש כמעבירים בין דוריים ומשמש יועץ מקצועי לוועדה הבין דורית בלשכת סוכני ביטוח בישראל.
עו"ד שירי מלכה
עו"ד שירי מלכה, ראש מחלקת ניהול הון ומעמד אישי במשרד עוה"ד שבלת.
מתמחה בניהול הון פרטי, העברה בין דורית ודיני משפחה, שותפה בפירמת עורכי הדין היוקרתית שבלת, מהגדולות בארץ.
שירי שימשה בעברה כמרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן, וכיום הינה נמנית עם צוות המרצים הבכירים באקדמיה לפיננסים ב- BDO. לשירי ניסיון עשיר בליווי אנשים, משפחות ועסקים בשלבים שונים ובטיפול בתיקים מורכבים ורגישים, אשר העניק לה ידע רב בתחום ניהול תהליכי העברה בין דורית מורכבים, ומשמשת כמרכזת האקדמית של קורס העברה בין דורית באקדמיה לפיננסים ב BDO. בנוסף, עו"ד מלכה משמשת כמגשרת למשפחות ולעסקים.
מומחים משפטיים
עו"ד אילה פולק-משה
עו"ד פולק-משה הינה עורכת דין, נוטריון ומגשרת בהכשרתה, בעלת תואר ראשון בהצטיינות (LL.B) מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני (LL.M) בהצטיינות במשפט אזרחי-מסחרי ועברה את ההכשרה הראשונה של לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי בנושא "ייפוי כוח מתמשך". חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2001.
המשרד שבבעלותה נוסד בשנת 2003 ומתמחה בתחום הגיל השלישי והעברה בין דורית: כניסה לדיורים מוגנים, עריכת צוואות, ניהול עיזבונות, אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשכים וגישורים בין דוריים.
במסגרת עבודתה, משמשת עו"ד פולק-משה כאפוטרופסית מקצועית מטעם בית המשפט, כמגשרת וכן מייצגת בני משפחה במקרים מורכבים של ניצול כלכלי.
עו"ד פולק-משה מרצה במסגרות שונות בתחומי עבודתה: בהכשרות עורכי הדין, בדיורים מוגנים, בפני עובדים סוציאליים, במועדוני גמלאים ובמסגרות רבות נוספות.
עו"ד ליאורן עמר
עו"ד ליאורן עמר בעלת תואר LL.B במשפטים במגמת דיני המשפחה בישראל בהצטיינות, ותואר במשפטים LL.M במגמת לימוד גישור, משא ומתן ויישוב סכסוכים במשפחה בהצטיינות.
מוסמכת כמגשרת מטעם לשכת עורכי הדין וכן מטעם הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן. בעלת משרד פרטי בתל אביב החל משנת 2020.
משרד עו"ד ליאורן עמר עוסק בתחום דיני משפחה וירושה והליכי חדלות פירעון, ומתמחה בעיקר בפתרונות יצירתיים לשמירה על אחדות המשפחה מפני סכסוכי ירושה מורכבים.
עו"ד ונוטריון רוית טוב-לי
עו"ד ונוטריון רוית טוב-לי היא בעלים ומנהלת של משרד בוטיק, העוסק בייצוג בהליכי התנגדות לצוואה, סכסוכי ירושה, תביעות לביטול מתנה, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, צוואות (עם התמחות בצוואות מורכבות), הסכמים בין יורשים והסכמים במשפחה.
עו"ד טוב-לי מרצה מטעם משרד המשפטים בהכשרת נוטריונים, מעבירה הרצאות לעורכי דין מטעם לשכת עורכי הדין וחברות פרטיות, ומנהלת פורום "צוואות וירושות" באתר הפורומים המשפטיים.
עו"ד טוב-לי היא בוגרת אוניברסיטת חיפה במשפטים ובתקשורת ומוסמכת אוניברסיטת חיפה במדעי החברה.
כמו כן היא מוסמכת לעריכת "ייפוי כוח מתמשך" (הכשרה ראשונה) ובוגרת הכשרת ההמשך למוסמכים (מחזור ראשון), מגשרת מוסמכת מטעם המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי, בוגרת קורס השלמה בגישור משפחתי מטעם המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי .
בנוסף על כל אלו עו"ד טוב-לי היא בוגרת מחזור שני של קורס הכשרה למעבירים בינדוריים מטעם BDO האקדמיה לפיננסים וחברת ועדת ירושה בלשכת עורכי הדין.
עו"ד אסף יוסף
עו"ד אסף יוסף, בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל אביב וכן בעל תואר שני (MRE) בהצטיינות, מהטכניון.
חבר לשכת עורכי הדין מאז שנת 2000, מוסמך לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך.
משרד עו"ד אסף יוסף פועל משנת 2011 ועיקר התמחותו בליווי עסקים, בליווי רוכשים / מוכרים בעסקאות מקרקעין (לרבות היבטי מיסוי המקרקעין) וכן בנושאים של צוואות וירושות, לרבות ניהול עיזבונות מטעם בית המשפט.
עו"ד מיטל ליברמן
עו"ד מיטל ליברמן, TEP, עוסקת בנאמנויות והעברה בין-דורית של נכסים מזה כעשור. במסגרת עיסוקה, עו"ד מספקת "חליפה משפטית לפי מידה" ללקוחות פרטיים מהארץ ומחו"ל על מנת לאפשר להם להיערך מראש ולתכנן את עתידם ועתיד משפחתם.
חליפה זו כוללת שירותים משפטיים שונים, הכוללים נאמנויות, צוואות, ייפויי כוח מתמשכים, הסכמי ממון, ועוד.
עו"ד ליברמן חברה בארגון הבינלאומי STEP לעוסקים בנאמנויות והעברה בין-דורית משנת 2015. היא מרצה בתחום עיסוקה ומפרסמת מאמרים פרי עטה בפרסומים מקצועיים שונים בארץ ובחו"ל.
עו"ד מישל אוחיון
עורך-דין משנת 1988, מומחה בתחומים חברות ושוק ההון, עם מומחיות מיוחדת בנושא דירקטוריונים וקבלת החלטות בחברות. תחומי עיסוק: ייעוץ לחברות בתהליכים מהותיים – השקעות, רכישות, הנפקות פרטיות וציבוריות, החלטות מהותיות, מצבי משבר; מלווה בהליכים משפטיים בבתי-משפט ובבוררויות בנושאים מאבקי שליטה בחברות, אחריות דירקטורים ומנהלים, עושק המיעוט.
מייסד "מרכז אוחיון למצוינות בדירקטוריון"*, מרכז עסקי-מקצועי בו מרוכזים תחת קורת גג אחת מרכז ידע מקצועי, ייחודי ונגיש, וכן – מרכז של שירותים מקצועיים לבעלי חברות ולדירקטורים. פרסם שלושה ספרים אשר נחשבים לטובים ביותר בתחומים אחריות מנהלים בחברות ודיני חברות.
פיתח את "מודל הדירקטוריון האפקטיבי" – מודל פורץ דרך אשר אומץ על-ידי רשות החברות הממשלתיות, והוחל על כלל החברות הממשלתיות בישראל.
עו"ד שיר אתר
עורכת דין שיר אתר, בוגרת תואר במשפטים (LL.B) ותואר במנהל עסקים (B.A) באוניברסיטת רייכמן, מוסמכת גישור ופרקטיקום בגומא גבים, חברת לשכת עורכי הדין משנת 2008.
מתמחה בדיני מעמד אישי – ייפוי כוח מתמשך, צוואות ודיני ירושה, הסכמי ממון/ הסכמי חיים משותפים, תהליכי גישור משפחתיים, העברה בין דורית ועוד.
עו"ד ורו"ח אבידור לפיד
עורך דין ורואה חשבון אבידור לפיד עוסק במספר תחומי התמחות: מיסוי – מיסוי בינלאומי, ניתוק תושבות ומיסוי רילוקיישן, אופציות לעובדים, מיזוגים ורכישות ורגולציית ומס ובנקאות. ניהול הון משפחתי והעברה בין דורית של הון ועסקים משפחתיים – ניהול ירושות, צוואות, נאמנויות, ייפוי כוח מתמשך ואמנות משפחתיות.
ספורט – מלווה ספורטאי עילית בישראל ועוסק בהפקת אירועי ספורט גדולים בישראל ובעולם: עריכת החוזים המשפטיים וניהול משא ומתן מול הקבוצות הגדולות בעולם דוג': ברצלונה נגד מכבי תל אביב ומכבי חיפה (ספטמבר 2023), טוטנהאם נגד רומא בסמי עופר (30.7.2022), מלכי הדריבל בהיכל מנורה מבטחים (חול המועד פסח 2022) וברצלונה נגד ריאל מדריד באצטדיון בלומפילד (יולי 2021).
בעבר היה עו"ד לפיד רואה חשבון בסומך חייקין KPMG, חשב במחלקת הכספים של חברת הראל חברה לביטוח בע"מ, עו"ד במחלקת מיסים וניהול הון משפחתי – גורניצקי ושות', חבר בוועדות לשכת עורכי הדין של מחוז מרכז: מיסוי וייפוי כוח מתמשך.
עו"ד ומגשרת הילה צאירי
מתמחה בסכסוכי ירושה, העברה בינדורית והגיל השלישי. בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בהצטיינות, בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה בהצטיינות
עו"ד ענת אשבל
בעלת תואר ראשון במשפטים – האוניברסיטה העברית בירושלים בוגרת תואר MBA בבית הספר למנהל עסקים – אוניברסיטת MIDDLESEX בלונדון, UK.
מגשרת מאז שנת 2003 ומתמחה בסכסוכים בתוך המשפחה ובסכסוכים מסחריים ופנים ארגוניים. התמחות בסכסוכי משפחה כולל גישור לגירושין/ פרידה, גישורים בסכסוכים משפחתיים לבניית הסכמות וגישורים לצורך עריכת הסכמי ממון ותכנון עתידי של צוואות.
מנחה סדנאות ללימוד כלים גישוריים, קורסי גישור בסיסיים וקורסי גישור לגירושין מאמנת אישית
מומחי מס
רו"ח ומשפטן נמרוד ירון
רו"ח נמרוד ירון הוא שותף מנהל במשרד נמרוד ירון ושות' – מיסוי ישראלי ובינלאומי
מהמשרדים המובילים בישראל בתחום המיסים. צוות המשרד כולל עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים ויועצי מס ובהם בכירים לשעבר ברשות המיסים.
רו"ח נמרוד ירון מייסד המשרד היה חבר הנהלה בפקיד שומה ירושלים. המשרד מטפל בעיקר בחברות פרטיות וציבוריות, ישראליות וזרות, קרנות הון סיכון גלובליות וגם בלקוחות פרטיים, בייעוץ מקצועי של עורך דין או רואה חשבון לשיחה בגובה העיניים. הפירמה מלווה משפחות רבות בייעוץ בתחומי מיסוי העברה בין דורית.
שילוב הניסיון המצטבר של הצוות, הן בתפקידים בכירים ברשות המיסים והן בתפקידים בפירמות רו"ח הגדולות ( ביג 4 ) ובמשרדי עו"ד, וההתמקצעות במלוא ההיבטים כולל המשפטיים והכלכליים – מבטיחים ללקוחות המשרד ולרואי החשבון שלהם ראיה כוללת ופתרון מיטבי וזאת יחד עם שירות אישי ומוקפד, וזמינות של משרד בוטיק.
לפירמה יש סניפים באירופה וניסיון בעבודה מול למעלה מ 100- מדינות שונות בעולם.
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור
חיה אביסרור שמעוני עו"ד ורו"ח בעלת משרד עו"ד בוטיק עם התמחות בכלל ההיבטים האזרחיים של דיני המס: מיסוי מקרקעין, מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מע"מ, ביטוח לאומי וכן במיצוי זכויות רפואיות אל מול המוסד לביטוח לאומי וחברות ביטוח.
את נסיונה המקצועי הרב בתחום המסים והחשבונאות צברה בין היתר בעבודה של למעלה מ-16 שנים, במחלקות המסים המקצועיות של משרדי רו"ח מהמובילים בארץ (ה- BIG 4). חיה חברה בוועדת המסים ובוועדת ביטוח לאומי של לשכת עו"ד, בוועדות ביטוח לאומי של לשכת רואי חשבון ויועצת חיצונית בענייני מיסוי למשרדי עו"ד ולמשרדי רו"ח.
מנהלת פורום מיסים באתר דין , באתר LawGuide ובאתר הפורומים המשפטיים מרצה בלשכת עו"ד , לשכת רו"ח, לשכת יועצי המס, ובפורמוים מקצועיים רבים.
עו"ד רו"ח שגיא לובודה
מס הכנסה, מיסוי בינלאומי ומיסוי נאמנויות. שגיא הוא רואה חשבון ועורך דין. שגיא עבד שנים רבות ברשות המיסים, תחילה כמפקח בחוליית חברות בפקיד שומה מוביל, ולאחר מכן כמפקח ארצי ביחידה למיסוי בינלאומי של רשות המיסים.
במסגרת תפקידיו ביחידה למיסוי בינלאומי, שגיא טיפל בהחלטות מיסוי, ליווה הליכי שומה בתיקים מורכבים, היה אמון על תחום הנאמנויות, ולקח חלק פעיל בנושאים שונים, לרבות בכתיבה ופרסום של חוזרים מקצועיים מטעם רשות המיסים, כתיבה ופרסום של עמדות חייבות בדיווח.
ליווי רגשי תקשורתי
דרורית גל-פז
מובילה עסקים משפחתיים בהיבטים אסטרטגיים, ארגוניים, ניהוליים ותקשורת פנים ארגונית.
לימוד לפיתוח מנהלים. מרצה בארץ בתחומי ניהול ומנהיגות ובחו"ל. ייסדה פורום עסקים משפחתיים והובילה פורום של דור ההמשך.
אילת פדה גולדשטיין
פסיכולוגית (MA), מגשרת, יועצת ארגונית, מנכ"ל ובעלים פ.ד.ה יעוץ והדרכה. בעלת ניסיון של כ-30 שנה.
מכותבי הספר "מרעיון מוצלח לעסק מצליח". מומחית בעולם החוסן וניהול משברים, משלבת מתודולוגיית EFT בתהליכי גישור, להרחבת מנעד נקודות המבט, חשיבה יצירתית וגיוס שותפויות, לצליחת מהמורות ושיפור התוצאות.
נדל"ן
עו"ד רמי פילו
עו"ד רמי פילו יליד ותושב מושב חגור בשרון – בן להורים מייסדי המושב – בעלי נחלה חקלאית. עו"ד פילו הוא בוגר ביה"ס היסודי צופית וביה"ס התיכון ע"ש עמי אסף בית ברל, חניך ומדריך בחטיבת בני המושבים בנוער העובד והלומד ובוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.
כיום עו"ד פילו הוא בעלים ושותף במשרד עוה"ד פילו-צדוק. עוסק בעריכת דין ברציפות מזה כ- 35 שנים. משרדו מתמחה בכל תחומי המגזר החקלאי – מושבי עובדים ;משקים חקלאיים; עסקאות במגזר החקלאי ומכר נחלות; "הורשת" משקים חקלאיים ובנים ממשיכים; הסדרי העברה בין-דורית; רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית; מיסוי עסקאות במגזר החקלאי [ מס שבח/רכישה; דמי הסכמה/דמי רכישה; היטל השבחה]; הליכי תכנון ובניה במשקים חקלאיים; פיצול והפרדת מגרשים מנחלות; בניה ושימושים חורגים והסדרתם; סכסוכי גבולות בנחלות; סכסוכים בין חברי אגודות ובינם לבין האגודה
עו"ד ומגשרת כרמית שלום
תכנון פיננסי
סו"ב מירב ג'והן
מירב ג'והן - סוכנת ביטוח, מייסדת ובעלת סוכנות הביטוח ג'והן אורין בע"מ.
יו"ר הוועדה הבין דורית בלשכת סוכני ביטוח, סוכנת ביטוח מומחית בביטוח הבריאות וניהול הסיכונים, חברה בנבחרת הבריאות והריסקים באחת מחברות הביטוח הגדולות בארץ.
מאחורי האלפי שעות ניתוחי תיקי ביטוח בריאות, טיפול בתביעות בשווי של עשרות מיליוני שקלים ורזומה של אלפי לקוחות קיימים. בסוכנות מנהלת את חטיבת הבריאות וניהול הסיכונים התאמת
פתרונות ביטוח ותביעות. מירב מתמחה בביטוח בריאות, מחלות קשות, סיעוד תאונות אישיות, ביטוח חיים ומשכנתא.
סו"ב CFP רון קשת
רון קשת עוסק בתחום הפנסיוני מאז שנת 1979 , שימש כמנהל רכישה במספר חברות וסוכנויות ביטוח. בין השנים 1988-1994 עסק בתחום הפנסיוני בארה"ב כברוקר.
הוסמך כבוגר המחזור הראשון של קורס התכנון הפיננסי ע"י האיגוד הבינלאומי לתואר (CFP) שימש משך 5 שנים כיו"ר הועדה המקצועית של לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל ואחראי על לימודי ההמשך.
מרצה מן המניין במכללות ובלשכת סוכני הביטוח בעיקר בתחום הגיל השלישי והפרישה, נחשב המומחים המובילים בתחום.
סו"ב יבגני אורין
יבגני אורין, בעל תואר b.a. בכלכלה מאוניברסיטת חיפה, מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני מורשה, מיסד ומנכ״ל של ״ג׳והן אורין סוכנות לביטוח״, מיסד ודירקטור של ״מכללת אורין שפלטר״ המכללה הגדולה בארץ להכשרה למבחנים של רשות ני״ע ומשרד האוצר במקצועות יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות, יועץ פנסיוני וסוכן ביטוח.
מחבר ספר ״ניתוח ני״ע ומכשירים פיננסיים״
רוצים לדאוג למשפחה ולילדים ולא בטוחים איך?
דברו איתנו בטלפון
03-778-5877
או השאירו פרטים ונחזור בהקדם: